山东首单市场化债转股落地 国企改革向前迈出坚实一步——中国建设银行与山东能源集团开展山东首单市场化债转股合作

11月14日，中国建设银行、山东省国资委、山东能源集团共同签署市场化债转股业务合作框架协议，建设银行将牵头分阶段设立三只总规模210亿元基金与山东能源集团开展市场化债转股合作。这是今年国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，山东省首单市场化债转股项目。山东省副省长孙立成、中国建设银行副行长庞秀生出席了签约仪式。

去杠杆 降成本 增活力 促发展

探索市场化银行债转股是国务院、省委省政府“积极稳妥降低企业杠杆率”的重要举措。建设银行山东省分行行长段红涛表示，长期以来，建设银行坚持履行国有银行职责，支持实体经济发展。今年建行启动了“春雨”计划，扎实稳妥推进供给侧结构性改革、综合化降杠杆工作。此次牵手山东能源集团，是建行贯彻落实党中央、国务院部署，支持实体经济发展取得的新成果。山东能源集团为山东省国有重要骨干企业，全资控股16家一级子公司，2015年煤炭产量1.3亿多吨，在全国同行业中排名第4位。截至2016年10月底，山东能源集团总资产达2700亿元，今年前10个月实现营业收入1500亿元、账面利润总额19亿元。
山东能源集团董事长李位民介绍，与建设银行开展市场化债转股合作后，集团资产负债率可降低6个多百分点，节约财务成本10余亿元，促进集团转型发展，完善现代企业制度，增强活力动力，加快建设产业结构优、运营质量高、发展后劲足、竞争能力强的国内领先、国际一流的具有持续价值创造能力的综合性能源控股集团。

稳增长 促改革 调结构 防风险

省国资委主任张新文指出，党中央国务院、省委省政府高度重视国企改革，作出了一系列重大决策部署。根据省政府安排，今年10月19日省国资委召开重点省属国企债转股座谈会，对债转股的推进做了具体安排，并确定山东能源集团作为首个山东省债转股项目试点单位。建设银行迅速跟进，利用全牌照综合性银行集团优势，率先实现突破。

据悉，山东是国企大省，省委省政府正加大国企改革推进力度，目前已完成了以鲁发〔2014〕13号文件为“路线图”、以“1+5”文件为“施工图”的改革蓝图设计，并出台了系列配套文件，这些改革文件聚焦制约国企发展的体制机制弊端，为国企在经济新常态下实现持续健康发展指明了方向。在当前形势下对具备条件的企业开展市场化债转股，是稳增长、促改革、调结构、防风险的重要结合点，是全省加快国有企业改革转型的重要举措。此次建设银行与山东能源集团开展市场化债转股合作，为全省国企改革起到了良好的示范作用。