
专业资格:中国金融理财师(AFP)、上海黄金交易所黄金交易员、厦门分行“百里挑一”贵金属培训师
荣誉奖项:2013年荣获“厦门分行十佳客户经理”称号
2013年厦门分行理财经理综合业绩排名第二、新理财经理排名第一
2013年荣获“厦门分行优秀团员”称号
2014年厦门分行“百里挑一”贵金属培训师选拔赛总冠军
爱好特长:羽毛球、唱歌
人生格言:以心相交精准营销专业理财杰出绩效
工作经历:
2011年7月至2012年4月 厦门分行新行员轮岗实习
2012年5月至2012年8 月 厦门分行高科技支行结算经理
2012年8月至今厦门分行长青路支行理财经理
工作创新:
1、 善用系统
1)充分使用OCRM系统的日历、联系计划、综合查询、群组管理、短信营销、报表等各类功能,合理规划日常工作,坚持每日电联4个陌生客户,定期筛选新增客户、晋级客户、降级客户、临界点客户进行针对性营销,提高工作与营销效率。
2)利用分行特色大额跨行转账系统跟踪客户资金流向,抓客户的上下游资金,实现客户推荐客户。
2、 善用数据
灵活运用分行下发的精准数据营销数据,包括保险商机、理财到期商机、信用卡商机、VIP升级商机、基金盈利亏损商机等,一对一精准营销,屡创佳绩。2013年个人销售股票基金1041万,实物金1.5万克,帐户金20万克,综合业绩在分行理财经理中名列第二。
3、 善用产品
1)根据风险偏好对客户进行分类,分组营销
2)通过微信圈、短信、电话联络等方式,坚持定期把好产品向需要的客户汇报,让客户离不开自己的理财讯息。
3)重视老客户的持续营销,如亏损基金客户的定期调仓建议、盈利客户的再销售,如黄金客户的实时黄金资讯更新、T+D新产品推荐等。
4、 创新服务
运用非金融服务拉近与客户的距离,如帮助客户制作公司营销文案,陪同客户体检,为客户提供子女教育等,用无微不至的关心增加客户黏度。
5、 专业理财
自学AFP等理财师资格考试,参加分行贵金属培训师选拔等,坚持学习,能够为客户提供专业的金融理财方案。