加拿大国民银行周五公告,将于下周三(11月2日)在中国银行间债市,簿记建档发行不超过35亿元人民币债券(熊猫债),期限三年,所募资金用于一般业务。
该期债不设担保,招商证券、渣打银行(中国)、农业银行、工商银行及中国银行为联席主承销商和簿记管理人。起息和缴款日同为11月3日,11月2日至3日为发行期。
中诚信国际信用评级公司对加拿大国民银行的境内主体和本次债券,信用评级均为AAA。
海外评级方面,标准普尔将发行人的长期银行存款评级评定为A级,短期银行存款评级评定为A-1级,评级展望为稳定;穆迪将发行人长期银行存款评级评定Aa3级,短期银行存款评级评定为P-1级,评级展望为负面。
截至2016年7月31日,发行人总资产2,299亿加元,为加拿大第六大银行,几乎在各省均设有分支机构。
银行间市场交易商协会9月初发布的新闻稿显示,截至当时已有11家境外发行人注册1,075亿元人民币债券,发行规模286亿元。发行人类型涵盖政府机构、全球500强企业及其他优质境外企业。
来源:路透中文网 2016年10月28日